Renta Fija
Empresas Copec emite bonos por un total de US$ 207 millones a tasas sobre 3%
La firma controlada por el grupo Angelini informó que los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciar parte de los pasivos en sus filiales.
Por: Benjamín Pescio | Publicado: Miércoles 4 de mayo de 2022 a las 18:48 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Empresas Copec concretó una emisión de bonos en el mercado de capitales chileno por UF 5,5 millones (equivalente a cerca de US$ 207 millones), lo que representa la mayor colocación en casi dos años, según un comunicado oficial.
La firma controlada por el grupo Angelini informó que los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciar parte de los pasivos financieros en sus filiales.
De la mano de Credicorp Capital Corredores de Bolsa, colocó la serie Y por UF 1,5 millones a 10 años plazo con una estructura bullet -donde el emisor debe devolver el capital en su totalidad al vencimiento-, y la serie Z por UF 4 millones a una estructura de 21 años plazo con 10 años de gracia.
La nota señala que las tasas de colocación fueron de 3,2% para la serie Y y 3,5% para la serie Z, lo que representa un spread aproximado de 120 y 135 puntos porcentuales respecto de las tasas base, respectivamente.
"Dichos niveles de spread representan los niveles más bajos vistos en el mercado local en el último tiempo, en un contexto de escasez de emisiones en particular en plazos largos", apunta la empresa.
Detalla que la clasificación de riesgo de los bonos, en tanto, fue evaluada por las agencias Fitch Ratings y Feller-Rate con nota AA.
Por último, agrega que la demanda por el instrumento "superó ampliamente el monto colocado y provino de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran AFP, fondos mutuos y compañías de seguros".
